赛道王者归来 汽车产业链再掀涨停潮 是新周期的开始 还是短线修复性反抽？

今日大盘探底回升重拾升势，创业板指全天领涨，宁德时代、阳光电源等权重股大涨。盘面上，赛道股重新活跃，汽车产业链及光伏产业链集体走强，储能板块午后掀涨停潮。禾迈股份大涨成两市目前第二只千元股，中通客车盘中一度上演“地天板”。此外有色金属、电力、猪肉等板块也有所表现。下跌方面，医药相关板块集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10530亿，较上个交易日缩量337亿。板块方面，汽车整车、储能、工业金属、充电桩等板块涨幅居前，服装纺织、CRO、小家电、医疗器械等板块跌幅居前。

　　板块方面

　　汽车产业链今日王者归来，板块内部集体爆发，其中创业板东箭科技获20CM涨停、福田汽车、广东鸿图、江铃汽车、江淮汽车、安凯客车、合力科技等10余只股涨停。消息面上，商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，促进汽车更新消费，丰富汽车金融服务等。

　　作为市场前期的主线板块，在盘面整体出现转弱疑虑的背景下，能够及时迎来资金的强回流，对于市场信心起到了明显的提振作用。但对于汽车产业链而言，今日大涨到底是新周期的开始，还是情绪修复的短线反抽市场仍存分歧。后续可先行关注的6月29日所留下的放量长黑，当汽车板块后续将其强势反包，那么在筹码经历了大量换手后，便有望就此开启二波行情。相反一旦弹升至前高附近受到套牢盘的影响再度遇压回落时，那么短期仍以区间整理结构看待。

　　储能逆变器方向今日集体走强，其中龙头阳光电源斩获20CM涨停、禾迈股份涨超6%股价突破1000元大关，成为除茅台之外市场唯二的千元股。此外昱能科技、金盘科技、科信技术、鹏辉能源、固德威、上能电气、铭利达等涨超10%。中信建投认为，户用储能市场在欧美呈现爆发趋势，低廉的光储成本使得欧美消费者几乎3-5年之内就能收回投资成本，户用储能在2021年以来在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势，将这一领域视作是A股储能投资首选方向。户用储能将异军突起，预计2021-2025年全球户用储能装机复合增速可达到112%，有望成为新能源行业第四个高速增长的赛道。

　　但如果回顾逆变器方向的前排个股(派能科技、固德威、昱能科技)已经走出了一轮波澜壮阔的主升行情。但需注意的是，根据以往的经验，机构资金抱股缩量震荡向上才算是较为健康的上涨态势，而今日逆变器方向再度放量大涨，有点类似于汽车板块6月23日的走势，进入了加速上涨的阶段后会迅速将情绪推向高潮，随着而来的便是巨幅分歧整理。因此对于逆变器板块而言，如果之前没有先手布局的话，此时再行追涨风险收益比相对较低，不妨保持足够的耐心，等其经历分歧回踩后，再行低接考量更为稳妥。

　　另外今日军工航空方向也全天维持强势，其中航天动力涨停，千亿市值龙头航发动力再涨超8%。可以看到军工方向也在震荡中逐步走出了相应的趋势性。之前市场对于军工的判断多在于低位的补涨，但其实是存在一定的预期差。军工行业有计划属性，对于宏观经济波动影响相对较轻，短期受局部疫情冲击也较小，且行业正处于“十四五”黄金发展期，无论2022年还是未来2-3年都业绩成长逻辑都是清晰可见的。同时2022年作为“国企改革三年行动”收官之年，国企改革加速推进将提振板块情绪。另外随着上游大宗商品的价格的回调，前期受成本压力等因素冲击的公司的业绩有望得到修复，也将迎来布局窗口。再相较于光伏、汽车等主线板相对较低的位阶，对于一些恐高资金而言具有更强的吸引力。因此在赛道行情得以延续的大背景下，军工板块再有短期回调时，可重点留意板块内部优质个股的布局机会。

　　个股方面

　　今日短线市场的最大焦点莫过于高标龙头中通客车完成了“地天板”，全天的成交金融超40亿，换手率接近40%。作为汽车产业链的人气龙头，当明日能够完成反包并进一步向上开拓空间时，对于汽车产业链板块整体起到龙头表率作用，届时便可以此为锚，在板块中寻找低位补涨套利的机会。另外在可以观察到的是，在中通客车完成“地天板”的同时，近期的高标代表巨轮智能则相对弱势，一度再早盘跳水，后始终在平盘线附近震荡，那么新老龙头之间资金跷跷板效应也是后续所需留意的风险。

　　总体而言，随着汽车产业链集体爆发，短线市场的热度明显回归，无论是连板晋级率还是龙头溢价程度较之前几日都有着巨幅的提升，故就短线套利的角度后续关注的重点依旧聚焦与像汽车光伏等重新转暖的主线方向为宜，并从中寻找低位模仿补涨的机会。

　　后市分析

　　截止收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.97%，创业板指涨1.68%。北向资金全天净买入5.54亿元；其中沪股通净卖出3.1亿元，深股通净买入8.64亿元。

　　就主板角度来看，在今日短暂回踩20日线后便成功探底回升最终终缩量收红。虽然呈现出一定的止稳迹象，但短期下行的风险并未完全消除。短线想要重新转强，后续仍需尽快站上5日线，并带动5日线重新拐头向上。另一方面，创业板走势明显更为强劲，在量能小幅提升的背景下，成功站回5日均线之上，目前来看，创业板离前日的高点2867只有不到20点的差距，当今日的上涨气势能够延续时，在实现小幅平台突破后，后续上行空间将被进一步拓宽，届时赛道成长风格大概率将得以延续。

　　情绪方面，上涨2605家，比上一交易日增加1286家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停78家，比上一交易日增加27家；炸板23家，比上一交易日增加5家；创业板股/科创板股涨停3家，比上一交易日减少2家；跌停0家，与上个交易日相同。

　　情绪方面，在汽车产业链集体爆发的背景下，短线热度明显提升，情绪指标在午后重返活跃区，明日有望维持高位震荡。

　　市场要闻聚焦

　　1、商务部：将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效

　　财联社7月7日讯，商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部将加力稳住大宗消费。近日，商务部会同有关部门出台了关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施，提出支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等政策措施。下一步，我们将与相关部门一道，做好政策宣介和落实，确保有关措施尽快落地见效。同时，积极会同相关部门深入开展新能源汽车、绿色建材下乡活动，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

　　2、共达电声成阿维塔RNC传感器供应商 单车价值量约500-800元

　　财联社7月7日讯，由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即，共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供RNC传感器。财联社记者从相关人士处独家获悉，每辆阿维塔E11预计使用4个RNC传感器，单车价值量约500元-800元。