陆家嘴财经早餐2022年3月27日星期日

// 热点聚焦 //

1、中国电动汽车百人会论坛（2022）在北京开启。全国政协副主席万钢表示，要加快发布汽车产业绿色低碳发展路线图。全国政协经济委员会副主任苗圩认为，中国汽车行业决定胜负在智能网联下半场。国家发改委副主任林念修表示，新能源汽车现有基地达到合理规模前，不再新增产能布点；国家发改委将会同有关部门研究制定促进动力电池产业发展政策措施。工信部副部长辛国斌表示，高度关注动力电池原材料涨价问题，坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为。

2、据数据宝，退市新规发威，本周多只个股宣告退市。 *ST新亿、*ST艾格、*ST长动分别触及重大违法强制退市、面值退市、财务指标退市等退市情形。从财务指标来看，今年可能还有*ST东电、*ST拉夏、*ST中新等10股将从A股退市。

3、据券商中国，各类茅台酒价格3月25日和26日全线大跌。分析认为，茅台酒价格杀跌主要原因在于：一、消费预期减弱；二、茅台新电商平台即将上线，可能冲击经销商利益。值得关注的是，五粮液再度传出涨价消息，第八代普五价格涨至与53度飞天茅台持平水平。

4、 2022年首单公募REITs产品——华夏(参数|图片)中国交建REIT获批。公告显示，中交REIT将于3月29日9:00-15:00询价，询价区间为8.467元/份-10.067元/份，募集总份额为10亿份。据此推算，该REIT规模可能突破百亿。

// 环球市场 //

1、 欧洲多国3月27日起开始实行夏令时。欧洲地区金融市场交易时间将较冬令时提前一个小时；即从下周一开始，欧股交易时间为北京时间15:00-23:30；欧洲各国经济数据公布时间亦将提前一小时。

2、据央视新闻， 俄罗斯央行宣布，3月28日起恢复莫斯科证券交易所所有俄罗斯股票交易，交易时间为莫斯科时间10时-14时。

// 宏观 //

1、 今年前2月深圳市规模以上工业增加值同比增长1.2%。从行业门类看，采矿业、制造业增加值分别增长19.7%、0.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降3.4%。支柱行业中，汽车制造业增长较快，增加值增长54.5%。

2、北京自然资源统一确权登记启动，计划在6月底前完成共青滨河森林公园、北运河、海子水库3个试点区域自然资源确权登记工作；年底前基本完成重点区域自然资源确权登记工作；2023年-2025年开展非重点区域自然资源确权登记。

3、2022年海南省经济实现平稳良好开局。1-2月，海南省固定资产投资同比增长16.7%，比2021年12月增速加快6.7个百分点；全省产业投资（不含房地产开发）高速增长，同比增长52.1%，占全省投资比重较去年同期提高8.4个百分点。

5、上海市举行新冠疫情防控工作新闻发布会。上海市卫健委主任邬惊雷表示， 上海市3月26日起对重点区域全域封控开展核酸筛查，非重点区域开展抗原检测。复旦大学上海医学院副院长吴凡就“上海为何不能封城”作出解释称，上海不仅仅是上海人民自己的上海，还在全国经济社会发展中承载发挥重要功能，甚至于对全球经济都有影响。上海市商务委主任顾军表示，将尽最大努力保障封控小区生活物资供应。

// 国内股市 //

1、 上交所发布通知，免收沪市存量及增量上市公司2022年上市初费和上市年费。上交所下属上证所信息网络有限公司免收沪市存量及增量上市公司2022年股东大会网络投票服务费、2022年度CA证书服务费；上交所技术有限责任公司免收2022年度行业云相关云桌面、云盘和虚拟专用网络服务产品费用；减免和调降数据中心专线及机柜费。

2、受近期楼市利好政策频出影响，地产板块表现亮眼，多数重仓地产股基金实现不错收益。对于投资者能否上车，公募投研人士认为，房地产板块近期利好频出，板块已连续大幅上涨，短期不宜盲目追高，耐心等待调整后再逢低布局。

3、每逢市场跌幅较大，雪球产品临近敲入点位时，市场总会担心因券商大幅降低仓位进而形成连锁反应，对整体市场形成助跌效应。分析认为，2月份以前发行的、挂钩恒生指数或恒生科技指数等标的资产雪球产品，大多触发敲入价格。

4、 国君策略认为，避险情绪释放后，市场信心重建仍需时间。市场修整阶段投资选择仍需围绕低风险特征方向，估值优势、盈利韧性、机构持仓集中度等均需考量。看好户用光伏、新能源设备国产化、军工/半导体新材料等主题方向。

5、华泰证券认为，脑机接口有望成为下一代人机交互技术，未来随着元宇宙不断发展，以及脑科学不断探索，脑机接口将成为继VR、AR之后下一代元宇宙入口。统计显示，目前布局脑机接口上市公司较少，仅有汉威科技等8只概念股。

6、“东数西算”工程正式全面启动。分析认为，温控系统作为数据中心产业链必不可少环节，受益于IDC建设，需求有望上升。根据梳理研究，A股三家核心精密空调概念股包括英维克、依米康和佳力图，总部分别位于深圳、成都和南京。

7、宁德时代首席科学家吴凯表示，公司推出第三代CTP技术，内部称其为“麒麟电池”。在相同化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包电量相比4680系统可以提升13%。2023年宁德时代续航1000公里更高比能无热扩散电池将实现量产。

8、北玻股份收到关注函，深交所要求公司说明实控人在股价异动期间减持股份计划及决策过程，近期经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化，并就股价涨幅较大相关风险进行充分提示。北玻股份9天9板，深交所本周对其重点监控。

9、*ST艾格望成2022年首家“1元退市”股。*ST艾格3月25日收盘报0.68元，已连续16个交易日收盘价低于1元，即便下周每日涨停，公司股价也不可能在3月31日回到1元上方。

10、据澎湃新闻，近日网上流传珠海市公积金管理中心一份文件称，格力电器未按一年度平均工资为职工足额缴存住房公积金。珠海市公积金管理中心对此回应称，文件属实，这在格力并非个例。

11、獐子岛控股股东长海县獐子岛投资发展中心所持约1.1亿股獐子岛股票被大连盐化集团以约3.43亿元成功拍得，或将导致獐子岛控股股东易主。据悉，此次股权拍卖是由于长海县獐子岛投资发展中心未能完成股份质押购回还款义务。

12、国轩高科董事长李缜表示，随着宜春锂云母工程进一步成长、青海卤水提锂技术提升、四川锂辉石资源开采及电池回收技术进步，进口锂资源需求量将大幅减少。据透露，2025年宜春要形成年产50万吨锂开发，彻底终结中国锂短缺情况。

// 金融 //

1、 《北京市交易场所管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。意见稿明确提出，北京市将审慎批准设立交易场所，原则上同类交易场所本市只设一家，交易场所原则上不得设立分支机构。

2、今年以来，A股市场受国内外因素影响持续承压震荡加剧，“固收+”产品面临较大回撤压力。目前全市场超过九成“固收+”基金收益率告负，仅有67只基金斩获正回报。其中，安信民稳增长A收益率最高，今年以来斩获3.85%正收益，和排名最末产品首尾业绩相差27.82个百分点。

3、 基金公司高管变动潮仍在持续，今年以来已有8家公司出现总经理变更，共涉及16人。民生加银基金公告，总经理李操纲因个人原因于3月25日离任，由董事长张焕南代任总经理职务。截至2021年末，民生加银非货规模约1175亿元。

4、法国对冲基金迈德瑞资产表示，由于CTA策略尤其是中长期趋势跟踪CTA策略具备长期收益跟股票媲美、与传统资产相关性低、肥尾风险小、策略容量大等优势，非常适合进行投资组合优化。CTA策略与其他传统资产大类和其他策略相关性非常低，在危机爆发情况下，CTA基金更有可能获取一定的“危机阿尔法”。

5、北京银行业服务小微企业能力增强。截至2021年末，北京银行业小微企业贷款余额1.73万亿元，同比增长11.9%；小微企业贷款户数增加10万余户。其中，单户授信1000万元以下普惠型小微企业贷款维持高速增长，贷款余额增长25%。

6、 国内第三家合资理财公司——施罗德交银理财宣布推出首款产品。该产品为得源多资产稳健1年封闭，起购金额为1元，风险等级3R平衡型，3月28日正式开始申购。该产品严控理财产品回撤，追求一定弹性的回报。

// 楼市 //

1、央行调查统计司原司长盛松成表示，我国房地产市场运行底部逻辑已发生变化，房地产调控大方向不会改变。鉴于边际调整效果存在滞后效应，随着市场调整逐渐结束，预计今年房地产形势将好于去年下半年。

2、截至3月25日，22个集中供地重点城市中，北京等完成2022年首轮集中供地，杭州、南京等多地披露首批集中供地计划和竞拍规则。专家表示，个别城市土拍市场初现回暖迹象，但房企拿地总体偏谨慎，土地市场整体改善尚需时日。

3、 多个热点城市下调房贷利率。武汉当地银行3月25日起对新签约的按揭贷款首套房利率按照LPR+60BP，即5.2%执行。当地工行对此回应称，消息属实，但商业银行可以根据客户资质进行不同程度上浮调整。

4、据券商中国，深圳宝安区航城街道佳兆业樾伴山项目停工，因银行划走购房预售资金。宝安区相关政府部门多日积极作为，另在他行开立由政府直接监管的“维稳账户”，帮助业主追回部分被违规划走预售资金，力促各方“保交楼”。

// 产业 //

1、最新农情调度显示，全国春播粮食已完成意向面积6%，进度同比快0.2个百分点。早稻栽插已完成13.7%。农业社会化服务大大提高春耕质量。全国冬小麦一、二类苗比例提高到84.7%，比冬前增加14.2个百分点，苗情转化升级好于预期。

2、中国铁路12306官网发布公告，铁路部门计划于4月上旬对旅客列车运行图进行优化调整，以更好地满足广大旅客出行需求。为切实做好相关准备工作，将暂停发售4月8日及以后始发各次旅客列车车票，预计恢复发售时间为4月2日。

3、 广东省日前出台7条旅游业专项纾困扶持措施，从拓展市场经营空间、加大金融支持力度、为旅游业提供多元保险产品、着力降低经营成本、加大财政扶持力度方面，助力旅游业恢复发展。

4、中国工业经济联合会会长李毅中表示，提高燃油车经济效能仍然是降低碳排放主要手段，预计到2030年我国汽车保有量中燃油车仍然要占80%。

5、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示，锂资源供需平衡2-3年后可能恢复正常，但考虑到全球贸易环境恶化及俄乌战争带来的镍价炒作，为保障供应安全，政府部门应出台相关政策，采取有力措施打击囤积居奇，抑制短期大幅波动。

6、 蔚来预计，将于5月对改款车型涨价，并于5月下旬发布2022款ES8、ES6和EC6。自3月15日以来，已有小鹏、哪吒、零跑、比亚迪、特斯拉、理想等多家车企宣布涨价。

7、 我国获批上市HPV疫苗增至5款。万泰生物二价HPV疫苗成为首款获批的国产HPV疫苗。另外3款分别为葛兰素史克二价HPV疫苗、默沙东公司四价HPV和九价HPV疫苗。业内人士称，随着更多药企入局，国产加大供给有望加速。

// 海外 //

1、 国际货币基金组织执行董事会批准一项对阿根廷债务再融资计划，未来30个月内将向阿根廷提供319.14亿特别提款权，约合440亿美元，以增强阿根廷债务可持续性，帮助其应对高通胀、填补社会和基础设施资金缺口，推动包容性增长。

2、瑞士央行行长乔丹表示，瑞士通胀处于高位，但与国际上其他国家对比仍处于低位。若有必要将调整政策来控制通胀。乔丹指出，在考虑货币政策干预时，会考虑瑞士和其它国家之间通胀不同，相信稳定物价是瑞士正确目标。

3、日本经济产业相萩生田光一访问欧盟总部，与欧委会副主席蒂默曼斯等相继举行会谈。在俄乌局势有可能导致俄罗斯产原油出口停滞情况下，双方就供应源多样化等能源安全强化措施及去碳化举措等交换意见。

4、百十四银行、十六银行等多家日本地方银行发生系统故障，导致ATM和网上银行无法使用。据悉，发生故障的银行均使用日本IBM系统。

// 国际股市 //

1、埃克森美孚高级副总裁表示，公司正在积极研究退出俄罗斯业务方案。

2、小鹏汽车董事长何小鹏预计，2023年XPILOT4.0将在小鹏汽车多款产品上搭载。XPILOT4.0将具备508TOPS ECU算力，800万像素前视双目摄像头和高度集成域控制器。小鹏汽车将于2026年完成向无人驾驶过渡。

3、松下电器总裁楠见雄规表示，公司将力争在三年内实现无钴电池量产。楠见雄规认为，4680电池将成为未来圆柱电池主流。

// 商品 //

1、 俄罗斯央行宣布，将从3月28日起以固定价格从信贷机构购买黄金，3月28日至6月30日期间购买价格为每克5000卢布(以当前汇率折算约合52美元)。既定的价格水平，可保证俄罗斯本年度黄金稳定供应和黄金开采业顺利运转。

2、中国海油渤中19-6凝析气田一期开发工程项目在青岛开工，标志着我国渤海湾首个千亿方大气田开发正式进入工程实施阶段，对保障国家能源安全、优化我国能源结构具有重大意义。

3、日本、英国、美国银行考虑联合向科威特石油公司提供10亿美元贷款，以帮助其提高石油产量。

4、高盛首席经济学家Jan Hatzius警告称，如果油价飙升至每桶200美元，美国经济很可能会陷入衰退，甚至在不到200美元时，美国经济就已陷入衰退。尽管Hatzius担心经济衰退，但其还没有准备好正式发布2022年经济衰退的预测。

5、印度汽油和柴油价格五日内连续四次涨价。印度道路运输和公路部长加德卡里指出，印度80%石油依靠进口，俄乌冲突使得国际油价上涨超出印度政府可控范围，政府对油价上涨无能为力。

6、巴西动物蛋白协会公布数据显示，占该国牛、猪肉等动物蛋白产品生产成本70%的玉米和大豆价格过去几个月已经翻番，俄乌冲突更是加剧这一趋势。面对冲突带来的负面预期，已经有一些本地生产企业选择减产来降低成本。

// 债券 //

1、截至3月25日，共有15个省市披露4-6月地方债发行计划，披露总额共计5647亿元。中泰固收预计，下周地方债将发行1034.44亿元，其中再融资债券166.70亿元，新增债券867.73亿元（包括一般债36亿元，专项债831.73亿元）。

// 外汇 //

1、 宝钢股份表示，2021年公司人民币跨境结算采购量占比达到约6%，2022年目标为超过10%进口铁矿石采购使用人民币结算。公司持续致力于提升人民币在国际大宗商品结算影响力，进一步推动人民币走向国际化。

2、据央视新闻，受美国对俄罗斯制裁影响，三菱日联金融集团等日本3大金融公司暂停与俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行进行美元结算和汇款等业务。

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